Lista pokazuje tylko polisy wymagające działania
Widok polis obejmuje ochronę kończącą się w wybranym oknie czasowym oraz pozycje przeterminowane. Można filtrować polisy bez opiekuna, przypisywać osobę odpowiedzialną wielu rekordom i przechodzić bezpośrednio do karty polisy.
Po dodaniu polisy na kolejny okres poprzednia nie znika z historii. Przestaje jedynie być bieżącą sprawą do obsłużenia, dzięki czemu licznik i lista odnowień nie pokazują pozycji już załatwionych.
Import polisy z PDF z kontrolą przed zapisem
System najpierw próbuje odczytać znany układ dokumentu za pomocą wzorców. Gdy format jest nieznany, opcjonalnie może użyć asystenta AI. Pojazd jest dopasowywany po numerze rejestracyjnym lub VIN.
Użytkownik widzi wartości z dokumentu obok danych istniejących w kartotece i wybiera, co przepisać. Nic nie zapisuje się bez zatwierdzenia. Niezgodność numeru rejestracyjnego blokuje zapis, a administracyjne obejście pozostawia ślad w audycie.
Wzorce przed AI
Znane certyfikaty są czytane szybko i bez kosztu modelu. AI wchodzi dopiero przy nowym lub zmienionym układzie.
Odrzucenie awiza
Dokument bez okresu ochrony nie jest traktowany jak polisa, nawet jeśli ma podobny numer i kwotę.
Historia wysyłek
Plik polisy można wysłać kierowcy bezpośrednio z karty, zachowując historię wykonanej operacji.
Logiczne usuwanie
Usunięta polisa pozostaje w historii jako oznaczony ślad i może zostać przywrócona.
Karta polisy i historia okresów ochrony
Karta polisy pokazuje wartość pojazdu, składkę roczną, koniec ochrony, osobę odpowiedzialną oraz zakres ryzyk. Wgranie nowego certyfikatu zakłada kolejny okres bez nadpisywania poprzedniego.
Historia ubezpieczenia umożliwia porównanie składki, wartości pojazdu i zakresu ryzyk rok do roku. Zmiany kwotowe i procentowe są liczone na podstawie zapisanych okresów.
Odnowienia według końca ochrony
Pojazdy są grupowane według końca ochrony, między innymi w progach 90, 60, 30 i 14 dni oraz w grupie bez polisy. Liczy się najpóźniejszy okres ochrony, dlatego po dodaniu polisy-następczyni pojazd znika z listy odnowień.
Porównywarka ofert z jawną punktacją
Proces rozpoczyna zapisanie wersjonowanych wymagań. Oferty można wprowadzać ręcznie lub odczytać z PDF. Dane odczytane przez AI trafiają jako „do weryfikacji” wraz z poziomem pewności i listą braków.
Tabela pokazuje wszystkie oferty obok siebie. Rekomendacja jest liczona deterministycznie w czterech perspektywach: najlepsze dopasowanie, najniższa cena, najszerszy zakres i kompromis. Każdy składnik punktacji jest widoczny.
Zamknięcie porównania wymaga uzasadnienia i zapisuje decyzję, ale nie zmienia automatycznie polis. Zestawienie można wyeksportować do XLSX.
Sprawdzenie OC w UFG jako dokument w kartotece
Użytkownik wykonuje sprawdzenie w formularzu UFG, pobiera odpowiedź PDF i wgrywa ją na karcie pojazdu. Aplikacja odczytuje wynik oraz weryfikuje zgodność numeru rejestracyjnego. Potwierdzenie braku danych również jest zapisywane jako informacja.
AI nie podejmuje decyzji ubezpieczeniowej. Może pomóc odczytać dokument lub ofertę, ale każda zmiana danych i wybór oferty wymagają weryfikacji człowieka.
Zobacz proces odnowienia na przykładzie.
Pokażemy import polisy, historię okresów, listę odnowień, porównanie ofert i zapis decyzji.